Avant de créer la pop-in, il est essentiel de remplir un prérequis : déterminer l’événement auquel elle sera rattachée. Cet événement permet d’identifier l’origine de la donnée dans la fiche client.
Pour ajouter un événement :
- Accédez au module Paramètres > Paramétrage > Event > Category.
- Cliquez sur le bouton + en haut à droite pour créer un nouvel événement.
- Sélectionnez la catégorie parent, puis renseignez le nom de l’événement.
- Assurez-vous de choisir le type Formulaire d’Inscription afin qu’il soit bien pris en compte dans la liste des événements disponibles.
- Valider la création
Vous pouvez ensuite créer votre pop-in en vous rendant dans le menu de gestion des pop-in, et en cliquant sur le + en haut à droite.
Le second moyen consiste à se rendre dans le menu de raccourcis sur le haut de votre écran :
En cliquant sur le bouton + puis dans le menu déroulant en cliquant sur "Ajouter une pop-in".
Vous arrivez ensuite sur la première étape de création de votre pop-in : La création.
Un formulaire se présente face à vous comportant différents champs.
Dans la section Informations :
- Nom de la pop-in : Ce champ vous permet d’attribuer un nom à votre pop-in afin de la retrouver facilement dans votre liste.
Dans la section Définissez les paramètres de création du contact :
- Zone de disponibilité : Sélectionnez l’emplacement où la pop-in pourra être affichée.
- Marque et type d’adresse : Ces champs vous permettent d’associer la pop-in à une marque spécifique et de définir le type d’adresse utilisée.
Dans la section Paramètres avancés :
- Crée un évènement : Déterminez l’événement auquel la pop-in est rattachée (comme décris en début d'article).
- Crée une adhésion fidélité : Vous permet de créer un compte de fidélité au contact lors de la validation du formulaire.
Une fois la configuration validée, la pop-in sera créée et vous serez redirigé vers la page de gestion des pop-in.